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cách đánh đề miền nam:操盘心法-升息与库存去化,影响短线个股表现

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加权指数1110926日线图

市场分析: 受到美国道琼工业指数跌破3万点关卡影响,美元走强,费城半导体指数下杀,引起台股26日开盘即下跌,开低走低、震荡收黑跌破万四关卡,收13,778.19点,成交值为2,212亿元。

目前市场状况来看,科技业库存去化第四季达到高点,下游厂商仍持续在去化库存的压力中,而比较好的情况是上游厂商,特别是半导体IP部分的订单并不受影响,伺服器修正一波后,有缓步回温的行情,整体来看大盘的空间不大,第四季主要以个股表现为准。

美股四大指数前23日再惨遭血洗,道琼指数掼破3万点,创两年新低,美元与美债殖利率飙高,与台股连动密切的费城半导体指数同样破底,台积电ADR重挫2.33%,台股26日开盘即卖压沈重,恐难敌外资持续卖超,短线跌破「万四」关卡,未来恐持续震荡整理。

观盘重点:

由于美国经济景气有下滑的疑虑,尽管联准会主席鲍尔表示,美国正运用相关政策,面对这次特殊的经济情况,而高通膨、低成长的经济已经成为下半年甚至明年上半年必须面对的课题,加上目前中国经济也仍处于调整期,即利率、通膨及战争是左右市场的最大变数。

回到产业面观察,电子业面临库存去化的压力仍在,可能为未来利空消息。消费性产品PC、NB需求下滑,降价也刺激不了需求,未来消费性电子产品仍要度过库存调整期,所幸可能利用降价取量,调整库存的脚步可能要到明年上半年才会较健康明朗的状况。

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投资建议:

在高通膨、俄乌战争等因素影响下,推升利率走扬,近期黄金资产也没有表现,美元资产表现最好,使新兴市场资金持续外流,台股也成为外资提款机之一,今年以来资金持续净流出,大盘指数空间有限,将以个股表现为主,建议投资人操作偏中性保守、选股不选市。

电子厂持续库存调整,碰上美国经济展望保守,预期电子股库存调整期会再拉长,电子产业表现有限,将聚焦相对没有调整压力的族群,包含IP族群、台积电供应链、车用电子、网通、工业电脑。

电子股上游的IP族群因处在新产品研发阶段,相对没有库存调整压力,是电子股中相对明朗的投资标的之一;以中长线来看,在美中贸易战之下,台积电供应链也有布局机会,随着台积电去美国、日本等地生产,其供应链周边厂商将有延伸开发区域性潜在客户的可能。

在电子中下游部分,受惠于晶片缺货缓解,车用电子、网通、工业电脑等族群陆续开始出货,今年能见度相对高;另数据中心、伺服器等也是中长线前景较为明朗的族群,短线或有新产品题材的拉抬机会。

结构上,研判短线上非电子族群表现优于电子股,看好三大区块:生技医疗、绿能、解封族群。首先在疫情逐渐缓和之下,医材类股营运有机会回温;美中贸易战让原料药厂有机会受惠;其次绿能族群是政策发展重点,可留意太阳能族群;最后10月13日起入境松绑,将有利于观光、餐饮等解封旅游概念股,但挑选上仍要以基本面较佳者作为依据,若投资人无法择优选股,不妨利用台股基金持续定期定额长期投资。

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