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新加坡博彩公司(www.99cx.vip):《半导体》1主因 3外资齐降矽力-KY*目标价

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矽力-KY*(6415)法说过后,3家外资出具最新报告,普遍对于仍处库存调整的产业状况表示担忧,3家外资均调降目标价,其中目标价以美系外资由350元调降到330元,为最低目标价。

美系外资表示,矽力-KY*第四季工控、车用需求保持稳定,惟消费产品继续疲软,预计第四季营收将呈现季度减少,毛利率将微幅下滑,回落到50%水准(第三季为51.8%),矽力-KY*现阶段也预估库存消化将持续至明年上半年。另外,美国对中国晶片出口禁令升级,矽力-KY*目前50%营收来自中国,15~20%来自美国/欧洲,矽力-KY*管理阶层认为,该限制冲击目前没看到影响,不仅如此,矽力-KY*认为TI(德州仪器)的新增产能对营运冲击有限。将矽力-KY*目标价由875元调降到595元、维持买进评等。

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另一家美系外资表示,矽力-KY*第三季库存季增长39%,故推估高库存水平已成为一个问题,目前第四季度前景仍看跌,业务能见度仍然很差,因为主要客户仍在消化库存,矽力-KY*力保毛利率50%大关。展望明年上半年,库存消化依旧持续,尽管汽车是一个亮点,但依旧无法抵销冲击,且TI(德州仪器)将有新增的12吋晶圆产能,这将影响矽力-KY*明年在PMIC的市占率表现,不排除矽力-KY*可能需要在2023年进一步降低价格,以确保PC和消费类PMIC的市占率。将矽力-KY*目标价由350元调降到330元,评等维持减码。

亚系外资表示,矽力-KY*看好到明年上半年非消费性电子产品市场仍具成长态势,有机会从新客户和内容增长中获得更多Design Win,然而,仍担心矽力-KY*非消费市场的定价压力,这将会限制盈利能力,因此,调降矽力-KY*的2023年、2024年的每股收益预估31%、33%,有鉴于第四季能见度有限,在客户调节库存状况下,矽力-KY*预计第四季营收将持续下滑,现阶段将矽力-KY*目标价由420元调降到400元、评等维持卖出。

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