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erc20和trc20转换(www.u2u.it):外资看好中国股市新年表现 北向资金加速净买入

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  证券时报记者 沈宁

  在众多利好因素推动下,A股市场近期表现抢眼。据证券时报记者了解,不少外资机构对中国股市的看法正转向乐观,认为新年行情值得期待。从北向资金动向看,加速净买入成为最新主旋律。

  大摩上调中国股票评级

  近日,知名外资投行摩根士丹利上调中国股票在全球新兴市场中的评级至“超配”,这是该机构对中国股市维持23个月谨慎态度后做出的首度上调。

  摩根士丹利中国首席市场策略师王滢在不久前举行的沟通会上表示,摩根士丹利目前对欧美股市,尤其是美国市场较为谨慎,中国股市将成为下一阶段全球股市的领跑者,全球新兴市场都将有不错表现。

  “我们对中国股票市场评级上调,不仅仅是基于抗疫政策的调整。根据我们的历史经验,有七个主要类别因子,会在不同时间对股市产生较大影响,可以帮助我们更好地捕捉股市的拐点。”她说。

  王滢进一步分析,尽管宏观经济和估值两大因子并不突出,但其余五大因子正同时向好转变,包括全球收紧的流动性在明年会有明显改善;中国政策周期向好;强势美元告一段落,人民币明年有望重新升值;中美双边关系改善;中国的监管框架已经整体确立。“23个月以来,第一次看到影响中国股市的因子里绝大多数向好转变,这时我们当然当仁不让地要对中国股市上调评级,进行增持建议。”王滢说。

  摩根士丹利预计,中国股市的整体投资回报率在未来两年将有进一步提升,扭转过去9个月的下降态势;年化回报率从目前的9%,在2023年重新回升至超过11%,在2024年会回升到11.8%。

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  在总体看好中国市场的同时,王滢还给出三点建议:第一,在整体中国股票资产布局里,应当进一步增持离岸资产;第二,在疫后重启的大框架下,要多关注直接受惠于重启的股票;第三,从中长期的布局看,相信政策会自上而下支持长期结构性的发展机会,包括绿色经济、高端制造、自动化、信息技术产业,也包括面向广大人民群众的大众消费。

  北向资金重新大举买入

  引人关注的是,北向资金近期正大举买入A股,用“真金白银”投票。

  Wind数据显示,11月北向资金合计净买入600.95亿元,扭转了此前连续两个月净流出的势头,全年重新转为净流入。进入12月,北向资金延续净买入势头,截至12月14日当月净买入184.61亿元,北向累计净买入金额创出17080亿元新高。

  瀚亚投资上海股票投资总监齐晧认为,2023年,经济恢复的步伐和强度将取决于疫情发展以及管控方式的动态调整。伴随近期疫情高位波动,单凭货币宽松难以有效激发实体经济的活力。地产融资端的放松是供给端行之有效的第一步,后续基本面的复苏力度主要将取决于疫情管控的优化幅度。

  齐晧判断,政策底先于经济底,一旦发力方向确定,市场将迎来Beta性质的改善机遇。在此过程中,基本面的复苏会有波动,行业韧性也会呈现差异。瀚亚投资将密切关注受益于政策红利+基本面有韧性的行业,包括高端制造、疫情受益板块。

  “中长期维度下,我们持续看好具备一定技术壁垒、有望实现国产替代从而获取抗周期成长性的高端制造业;以及受益于结构性调整的新经济产业,包括新能源、消费、医疗服务、科技等。结合对中长期‘安全’大主线的梳理,我们将更多关注具备核心竞争力、有助于维护产业链安全、人民安全、能源安全、生物安全的战略性领域,我们认为相关机遇将集中于高端制造、新能源、电力装备、储能、集成电路、信息安全等关键领域。”齐晧表示。

  富兰克林邓普顿(Franklin Templeton) 最新研究报告提出,中国市场已经到达拐点。这一拐点始于10月对房地产信贷的放宽,紧随其后的是中美元首在G20的会晤,最后一块拼图是中国防疫政策的调整。美国通胀见顶,2023年美联储加息步伐可能有所变化。此外,明年盈利增长复苏可能会成为市场催化剂,中国市场可能成为新兴市场的领头羊。

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