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每经操盘必知(早间版)丨歼20要来A股?千亿成飞集团借壳上市;深圳放大招,生娃发补贴;美股三大指数集体收涨,纳指涨1.76%

每日经济新闻 2023-01-12 08:25:06

每经编辑 杨建    


1  北京时间112日凌晨,美股三大指数集体收涨,纳指涨1.76%,标普500指数涨1.28%,道指涨0.8%大型科技股多数上涨,亚马逊涨超5%,谷歌、微软、特斯拉涨超3%,苹果涨超2%;奈飞、脸书小幅下跌。航空股多数上涨,美联航涨超4%,波音、美国航空、达美航空小幅上涨;西南航空小幅下跌。


NO.2  热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.23%。爱奇艺涨超6%,富途控股涨超4%,百度、蔚来涨超2%,网易涨超1%,唯品会、阿里巴巴小幅上涨。满帮跌超4%,腾讯音乐、微博、哔哩哔哩跌超2%,拼多多跌超1%,京东、小鹏汽车、理想汽车小幅下跌。

NO.3  消息面,美国至16日当周EIA原油库存增加1896.1万桶,为202126日当周以来最大。之前一周增加169.4万桶。国际原油期货盘中一度涨超4%,结算价涨超3%WTI 2月原油期货涨3.05%,报77.41美元/桶;布伦特3月原油期货涨3.21%,报82.67美元/桶。

NO.4  在岸人民币兑美元(CNY)北京时间3:00收报6.7650元,较周二夜盘收盘涨130。截至北京时间1125:30,离岸人民币兑美元报6.7657,涨183点,涨幅0.27%

NO.5  欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.17%,法国CAC40指数涨0.8%,英国富时100指数涨0.41%,欧洲斯托克50指数涨1.03%

NO.1  111日全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调,2023年要抓好十三个方面重点任务。其中包括,提升重点产业链自主可控能力。围绕制造业重点产业链,找准关键核心技术和零部件卡脖子薄弱环节,一链一策推进强链补链稳链,强化产业链上下游、大中小企业协同攻关,促进全产业链发展。会议强调,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展。去年9月工信部表示,将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计,统筹产业、财税、金融等各项政策,积极推进专项接续,进一步完善协同创新体系和机制,突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群,保持产业链供应链稳定,推动工业母机行业高质量发展。

点评:工业母机是重要的战略发展物资,安全发展主题下,推进其国产替代十分重要,尤其是提高高端数控机床的国产化率。在制造业景气修复和政策的加持下,2023年工业母机行业,制造业对工业母机的总体需求提升,高端机床的国产化将继续发力。从工业母机下游需求来看,到2024年市场需求将达到5728亿元,较2022年增长93.71%概念股包括海天精工,华东数控,秦川机床等。

NO.2  国家知识产权局等17部门11日发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》,目标到2030年,从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家,行业营业收入突破5000亿元,建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。相比一些发达国家,我国在知识产权侵权行为的打击力度上仍有明显不足。在工具类软件、网络著作权、商标等领域,知识产权侵权成本过低,侵权行为屡禁不止,损害了创新活力。

点评:随着知识产权申请的快速增长,以及网络版权的快速喷发,巨量的内容检测确权是目前的行业痛点,而技术应用将成为有效解决途径。知识产权保护技术服务面向司法端、监管端、B端、C端,市场空间广阔,目前仍处起步阶段。概念股包括拓尔思汉邦高科等。

NO.3   据悉,数字人民币无网无电支付功能正式上线,在部分安卓手机用户中,数字人民币App硬钱包的支付设置,已经新增无网无电支付入口,后续该创新功能还将面向更多机型及场景有序开放。此外,央行披露流通中数字人民币余额;深圳发文联动中国香港开展数字人民币跨境支付试点;央行数字人民币App试点城市202212月扩展至广东、江苏、河北、四川全省,至此已形成17个省市的26个试点地区。近期数字人民币利好消息云集,市场关注度也在逐渐升温。

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点评:随着数字人民币在全国范围内的不断普及推广,相关公司有望享受业绩与估值的双重提升。从应用场景来看,当前数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势。概念股包括四方精创,科蓝软件,楚天龙宇信科技等。

NO.4  近期国内压缩空气储能电站项目迎来密集签约落地。110日,中国能建300MW/1200MWh级压缩空气储能电站示范项目签约落户长沙市望城区,项目预计总投资约120亿元,项目预计2025年建成。15日,中国能源建设集团湖南省电力设计院在湖南郴州签订300MW/1800MWh压缩空气储能项目进行合作开发框架协议。截至2022年底,中国能建已完成了50余座压缩空气储能电站的选点布局工作,公司计划首批在全国范围内布局100座压缩空气储能电站。除中国能建外,自去年11下旬以来,已有中国电力、中国华能等多个压缩空气储能项目取得最新进展,项目推进明显提速。

点评:新能源装机规模快速提升,风光发电对电网的影响逐步提升,长时大容量可在更长时间维度上调节新能源发电波动,作用将逐步凸显。压缩空气储能的建设周期一般为12-18个月,远低于抽水蓄能,且受地理位置影响更小,未来国家推进压缩空气储能项目建设的需求强烈。政策推进叠加规模项目,国内压缩空气储能项目经济性有望逐步提升。2025年我国压缩空气储能装机规模较2022年将新增6.59GW,对应市场空间为371.80亿元。概念股包括中泰股份三维化学等。

NO.5  据媒体报道,我国或将在下周公布2022年出生人口数据,年度出生人口不排除跌破千万可能。中国知名人口统计学者何亚福认为,2022年出生人口将低于2021年的1060万,该数据为连续第6年下降,也是1949年以来的最低水平,人口总数也将出现数十年来的首次萎缩。分析认为,除非政府促进生育的政策开始生效,否则人口方面的不利因素将削弱经济的长期增长潜力。另外,近日深圳、济南纷纷计划落地生育补贴政策。据不完全统计,我国三孩生育政策出台后,已经有十多个地区出台生育补贴政策。

点评:2022725日,国家卫健委、国家医保局等17个部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。2022年底中央经济工作会议重提完善生育支持政策,其政策主要包含优生优育、普惠托育、生育休假、住房和税收支持等四个方面。政策持续优化生育,我国多胎生育需求将得到释放,短期有望直接受益的婴幼儿相关产品,另外,生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透有望提升。概念股包括麦迪科技,孩子王澳洋健康等。


宁德时代(
300750、斯诺威:股权拍卖曾鏖战五天五夜拍出20亿元天价的斯诺威的未来备受关注。《每日经济新闻》记者获悉,宁德时代作为重整投资人,抛出逾64亿元重整计划草案,涉债权调整及受偿方案、出资人权益调整两方面。据债权调整及受偿方案,宁德时代作为重整投资人向斯诺威提供16.4亿元,全额清偿重整计划规定支付的破产费用并清偿各债权。据出资人权益调整方案,重整投资人将受让斯诺威出资人100%股权(对应出资额5075万元)。受让条件为重整投资人向各出资人支付48亿元作补偿金,对出资人(或其股权继受人)同比例补偿。斯诺威公司出资人由兴能新材公司、川商基金及周大为组成。

双良节能(600481)公司与山东电力工程咨询院有限公司和山东鲁电国际贸易有限公司签订《陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级山东能源灵台2×1000兆瓦调峰煤电项目工程间接空冷系统EPC工程合同书》,合同标的为间接空冷系统EPC总承包工程,包括间接空冷系统的设计、设备和材料制造、安装、售后服务等工作,合同金额为3.82亿元,占公司2021年度经审计营业收入的9.97%

长源电力(000966)公司拟以现金方式增加公司全资子公司荆州新能源资本金5996万元,并以其为主体投资建设国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目。公司拟以现金方式增加公司全资子公司屈家岭新能源资本金1405万元,并以其为主体投资建设国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光互补光伏发电项目。

中航电测(300114、成飞集团:111日晚,中航电测公告,公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权,公司股票自112日开市时起开始停牌。相关资料显示,成飞集团总资产超过1500亿元,较中航电测高出许多(截至去年930日为35.68亿元)。天风证券预测,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计净利润40亿元左右。据航空工业成飞微信公众号消息,2023111日是歼-20首飞12周年纪念日。

科翔股份(300903)公司拟与青岛正钠芯企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立一家有限责任公司(暂定名为科翔钠能有限责任公司),注册资本为1500万元,经营范围主要包括电池制造;钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产和销售等。公司拟出资1050万元认缴标的公司1050万元注册资本,持股比例为70%

盐湖股份(000792111日晚,盐湖股份发布2022年业绩预告,预计2022年净利润150亿元-156亿元,同比增长234.94%-248.33%。报告期,公司主营业务氯化钾产销稳定,氯化钾产量约580万吨,销量约493万吨;碳酸锂产量约3.10万吨,销量约3.03万吨。盐湖股份表示,报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨,公司业绩较上年同期大幅上升。

赛福天(603028)公司及控股孙公司赛福天新能源(卖方)与协鑫集成科技(苏州)有限公司(买方)签订了《电池片采购合同》,合同总金额为6亿元(含税),占公司2021年度经审计营业收入的66%

雅创电子301099预计实现净利润1.56亿至1.68亿元,同比增长68.82%—81.81%,因受益于汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势,带动配套电子硬件需求的增长,汽车电子景气度持续提升,公司分销业务和自研IC业务实现了业绩规模与利润水平的双重增长。

派能科技688063预计实现净利润11.8亿至13.1亿元,同比增长273.21%—314.32%,因持续深化和拓展销售渠道并提高产品性能和布局,渠道、品牌、产品力、研发等方面的竞争优势持续巩固。

金辰股份(603396)公司拟定增募资不超过10亿元,用于金辰智能制造华东基地项目、高效电池片PVD设备产业化项目、补充流动资金。

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