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约搏单双:《热门族群》外资忧「机」弱 钟爱台积电、中立看发哥

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美系外资针对智慧型手机供应链出具最新研究报告,直言整体市况依旧保守,且对5G SoC、CIS等本季均有降价风声,以指标性个股来说,维持联发科(2454)中立评等,在大中华区众多个股中,台积电(2330)则是唯一给予加码评等的个股。

美系外资表示,有鉴于中国的智慧手机需求在解封之后似乎并没有恢复多少;再者,对5G SoC的进一步降价仍感到担忧;还有就是CIS(影像感测器)以及RF(射频)半导体零组件面临结构性竞争。

在需求方面,美系外资表示,大立光(3008)在近期法说会中重申中国智慧型手机依旧疲软,尽管智慧手机通路库存有机会在未来1~2个月恢复到更健康的水准,但目前没有看到人和智慧手机或关键零组件回补。

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在定价方面,美系外资表示,根据调查,高通、联发科均会在第一季调降低端5G SoC晶片价格15~20%,这意味着5G SoC库存仍然很高,因此,预计联发科第一季的营收和财测可能会让市场失望,而联发科将在开红盘后首周2月3日举办法人说明会。此外,上海韦尔半导体也传将针对8MP/13MP的CIS再降价5~10%,其在去年第四季恐亏损约11.6亿元人民币。

美系外资强调,在春节假期前,对上述智慧手机供应链仍持保守态度,联发科、上海尔半导体维持中立评;RF概念稳懋(3105)、宏捷科(8086)、卓胜微则重申减码评等,台系台积电是唯一在智慧型手机相关半导体中,给予加码评等的个股。

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